Có một câu nói rất phổ biến trong ngành đầu tư: Khoản đầu tư hiệu quả nhất chính là đầu tư vào chính bản thân mình. Trước khi bắt đầu hành trình trên thị trường chứng khoán, trang bị kiến thức là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây, ChungkhoanMy.info xin tổng hợp và giới thiệu với bạn những cuốn sách chứng khoán hay và đáng đọc nhất cho những người mới bắt đầu.
Tiền bạc là điều ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều nhà đầu tư chỉ muốn nhanh chóng kiếm lợi nhuận, mà không muốn dành thời gian tìm hiểu kiến thức cơ bản. Đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự thua lỗ. Ngược lại, học cách đầu tư đúng đắn hôm nay có thể giúp bạn tạo nên sự khác biệt to lớn trong tương lai.
Sách chứng khoán là công cụ tuyệt vời cho bạn. Những cuốn sách này thường chứa đựng kinh nghiệm (cả thành công và thất bại) của những nhà đầu tư đi trước chúng ta hàng trăm năm. Chúng có thể giúp bạn tránh khỏi những sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, vén màn những công thức và chiến lược mang lại lợi nhuận.
Thông qua những cuốn sách căn bản, chúng ta cũng hiểu thêm về hành trình của những nhà đầu tư vĩ đại. Lý do vì sao họ tạo ra khối tài sản khổng lồ từ những phi vụ đầu tư của mình. Rõ ràng thành công không đến một cách tự nhiên. Đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì và nỗ lực.
Lưu ý rằng, ChungkhoanMy.info sẽ không giới thiệu đến bạn một cuốn sách chỉ vì nó nổi tiếng. Thay vào đó, đây là những cuốn sách thực sự đáng đọc và hoàn toàn phù hợp cho người mới. Tôi đã đọc và chọn lọc tất cả những cuốn sách dưới đây. Vì vậy, tin rằng bạn sẽ không cảm thấy hối hận hay nhàm chán khi lựa chọn chúng.
1. Tôi đã kiếm 2 triệu đô từ thị trường chứng khoán như thế nào? – Nicolas Darvas
Tôi đã kiếm 2.000.000 đô từ thị trường chứng khoán như thế nào (tựa tiếng Anh: How I Made $2,000,000 in the Stock Market) luôn là cuốn sách đầu tiên mà tôi giới thiệu khi bạn học chứng khoán. Vì sao vậy? Nếu như những cuốn sách khác cung cấp góc nhìn từ những chuyên gia. Đây lại là cuốn sách duy nhất kể lại câu chuyện đầu tư từ con số 0 của một người hoàn toàn không biết chút gì về chứng khoán.
Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ được nghe câu chuyện của Nicolas Darvas, một vũ công. Ông chỉ vô tình sở hữu một ít cổ phiếu và may mắn có được lợi nhuận. Từ đó Nicolas đã bước chân vào thị trường này và trải qua thất bại hết lần này đến lần khác.
Không có ai chỉ dẫn, ông đã mắc gần như tất cả những sai lầm mà một người mới thường gặp phải. Sau đó, nhờ sự kiên trì nghiên cứu, Darvas tìm được một chiến lược phù hợp với bản thân mình và thu khoản lợi đến hàng trăm ngàn đô la.
Tất nhiên, thành công lại kéo theo sự tự mãn. Sau đó, Nicolas lại thua lỗ liên tiếp. Ông thấy rằng mình đã không kiên trì theo đuổi phương pháp mà dễ dàng bị phân tâm và ảnh hưởng bởi những yếu tố xung quanh. Sau cùng, nhờ học hỏi từ những thương vụ sai lầm, ông tìm thấy lợi nhuận một cách bền vững. Số tiền 2 triệu đô la mà Nicolas Darvas kiếm được tương đương với hàng trăm triệu đô theo thời giá hiện nay.
Darvas không phải là một chuyên gia tài chính hay một nhà kinh tế học. Ông bắt đầu từ con số không, tự học và phát triển phương pháp đầu tư của riêng mình. Điều đó đã làm cho câu chuyện của ông trở nên gần gũi và đầy cảm hứng. Trong cuốn sách, ông đã chia sẻ chi tiết về “Lý thuyết Hộp Darvas”. Đây là một kỹ thuật độc đáo mà ông phát triển để xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu dựa trên biến động giá và khối lượng giao dịch.
2. Sách lược đầu tư của Warren Buffett – Lí Thành Tư
Warren Buffett là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Chính vì vậy, có rất nhiều cuốn sách nói về phương pháp đầu tư của ông. Nếu tìm kiếm, bạn sẽ thấy những tựa sách phổ biến như: Phương pháp đầu tư Warren Buffett, Triết lý đầu tư của Warren Buffett, Luật của Warren Buffett, Đạo của Buffett,… Tuy nhiên, cá nhân tôi khuyên bạn đọc cuốn “Sách lược đầu tư của Warren Buffett” của tác giả Lí Thành Tư & Hạ Dịch Ân (Trung Quốc).
Đây là cuốn sách chia sẻ cơ bản nhất và giúp bạn thực sự nhanh chóng hiểu về đầu tư giá trị. Mới xem qua, bạn sẽ có cảm giác mình đang đọc sách giáo khoa tiểu học. Đúng vậy, đây là những gì chúng ta cần. Các cuốn sách nói về Warren Buffett đều quá phức tạp, rắc rối. Trong khi “Sách lược đầu tư của Warren Buffett” đã làm đơn giản hóa mọi khái niệm. Thông qua 8 chương, cuốn sách giới thiệu sơ lược về cuộc đời đầu tư lẫy lừng của Buffett. Tiếp theo đó là những nét chính trong tư duy, chiến lược, cách nghiên cứu doanh nghiệp… mà Buffett đã ứng dụng.
Bạn cần biết rằng, Warren Buffett chưa bao giờ viết sách hay giảng dạy về chứng khoán. Vì thế, tất cả mọi cuốn sách về Warren Buffett đều là do người khác viết ra. Tuy vậy, Buffett rất hào phóng trong việc chia sẻ kiến thức, tư duy đầu tư của mình, và đây là cuốn sách đúc rút được những điều đó một cách dễ hiểu nhất.
3. Làm giàu từ chứng khoán – William O’neil
William O’Neil không chỉ là một nhà đầu tư thành công mà còn là một nhà sáng lập của tờ báo tài chính nổi tiếng: Investors Business Daily. Với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, O’Neil đã xây dựng một hệ thống đầu tư độc đáo mang tên CANSLIM.
Phương pháp CANSLIM là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn nhận biết và lựa chọn các cổ phiếu tiềm năng. Đây là viết tắt của bảy tiêu chí quan trọng: Current Earnings (Lợi nhuận hiện tại), Annual Earnings (Lợi nhuận hàng năm), New (Điểm mới), Supply and Demand (Cung và cầu), Leader or Laggard (Cổ phiếu dẫn đầu hay tụt hậu), Institutional Sponsorship (Sự tham gia của các tổ chức lớn), và Market Direction (Xu hướng thị trường). Nhờ vào những tiêu chí này, bạn có thể học được cách đánh giá và phân tích cổ phiếu một cách hệ thống và khoa học hơn.
Cá nhân mình không đánh giá quá cao phương pháp CANSLIM. Tuy nhiên, nó thực sự là một cẩm nang tuyệt vời nếu bạn đang bỡ ngỡ chưa biết phải nghiên cứu một doanh nghiệp như thế nào. Bên cạnh đó, O’Neil cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư. Ông khuyên rằng, để thành công trên thị trường chứng khoán, chúng ta cần biết khi nào nên cắt lỗ và không để những quyết định sai lầm làm ảnh hưởng đến toàn bộ danh mục đầu tư.
4. Hồi ức của một thiên tài đầu tư Chứng khoán – Edwin Lefèvre
“Hồi ức của một thiên tài đầu tư Chứng khoán“, mặc dù được viết từ rất lâu (năm 1923), vẫn giữ nguyên giá trị và tính thực tiễn cho đến ngày nay. Nó không chỉ là một câu chuyện về sự nghiệp đầu tư của Jesse Livermore – một trong những nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng nhất lịch sử – mà còn là một bài học quý báu về thị trường chứng khoán và tâm lý đầu tư.
Cuốn sách viết về những thăng trầm trong sự nghiệp của Livermore, từ những thành công vang dội đến những thất bại đau đớn. Qua đó, ta nhận ra rằng, đầu tư chứng khoán không chỉ là về việc kiếm tiền, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc và thử thách.
Cuốn sách cũng đề cập đến nhiều chiến lược và kỹ thuật giao dịch mà Livermore đã sử dụng. Từ việc đọc xem xét giá, phân tích xu hướng đến việc quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư, tất cả đều được mô tả một cách chi tiết và dễ hiểu.
Một điểm đặc biệt nữa của “Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán” là cách nó khắc họa cuộc sống cá nhân của Livermore. Ông không phải là một người hoàn hảo, và cuốn sách đã mô tả chân thực những sai lầm và khó khăn ông gặp phải. Có thể nói, thất bại là một phần không thể thiếu của quá trình đầu tư, và quan trọng là cách chúng ta học hỏi và đứng lên từ những thất bại đó.
“Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán” của Edwin Lefèvre xứng đáng là một cuốn sách không thể thiếu cho bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về thị trường chứng khoán và tâm lý đầu tư.
5. Trên đỉnh phố Wall – Peter Lynch
Peter Lynch được coi là một nhà đầu tư huyền thoại, người quản lý quỹ đầu tư Fidelity Magellan, nơi ông đã giúp quỹ này tăng trưởng vượt bậc trong suốt thời gian quản lý. Cuốn sách “Trên đỉnh phố Wall” là sự kết tinh của những kinh nghiệm và chiến lược mà Lynch đã tích lũy trong suốt sự nghiệp đầu tư của mình.
Một trong những bài học quan trọng từ cuốn sách là cách Lynch phân loại các loại cổ phiếu. Ông chia cổ phiếu thành sáu loại chính: Slow Growers (Cổ phiếu tăng trưởng chậm), Stalwarts (Cổ phiếu bền vững), Fast Growers (Cổ phiếu tăng trưởng nhanh), Cyclicals (Cổ phiếu chu kỳ), Turnarounds (Cổ phiếu phục hồi) và Asset Plays (Cổ phiếu có tài sản giá trị). Việc hiểu và phân loại này giúp bạn xác định chiến lược phù hợp cho từng loại cổ phiếu, từ đó tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình.
Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và hiểu rõ về công ty mình đầu tư. Lynch khuyến khích nhà đầu tư tự mình nghiên cứu, đọc báo cáo tài chính và tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Ông cho rằng, việc hiểu rõ về công ty sẽ giúp nhà đầu tư tự tin hơn và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.
“Trên đỉnh phố Wall” không chỉ là một cuốn sách về đầu tư, mà còn là một nguồn cảm hứng lớn cho những ai đam mê và muốn chinh phục thị trường chứng khoán.
6. Thấu Hiểu Hành Vi Giá Thị Trường Tài Chính – Bob Volman
Nếu bạn là người yêu thích phân tích kỹ thuật và trường phái Price Action (giao dịch theo hành động giá), đây là cuốn sách rất đáng đọc. Chỉ với một đường trung bình EMA25 và những quy tắc đơn giản, Bob Volman đã cho chúng ta thấy cách nhận diện nhanh chóng những biến động của thị trường. Cuốn sách không chỉ là một tập hợp các lý thuyết, mà còn là một hướng dẫn thực tế với nhiều ví dụ minh họa cụ thể từ các biểu đồ giá.
Bob Volman có phong cách phân tích kỹ thuật rất giản dị và trực quan. Ông đi vào từng mô hình, từ cách nhận diện đến cách giao dịch hiệu quả. Những ví dụ cụ thể và các biểu đồ minh họa chi tiết giúp bạn dễ dàng nắm bắt và áp dụng những kiến thức này vào giao dịch hàng ngày.
Volman cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu ngữ cảnh thị trường. Ông chỉ ra rằng, việc nhận diện các mô hình hành động giá mà không hiểu ngữ cảnh chung của thị trường sẽ không mang lại hiệu quả cao. Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn cụ thể về cách phân tích ngữ cảnh, từ xu hướng chính đến các yếu tố ảnh hưởng khác như khối lượng giao dịch và mức hỗ trợ/kháng cự.
Nếu bạn là người muốn hiểu sâu về hành động giá và cách áp dụng nó vào giao dịch thực tế. Thấu Hiểu Hành Vi Giá Thị Trường Tài Chính (tựa tiếng Anh Understanding Price Action) chính là cuốn sách mà bạn nên tham khảo.
7. Người giàu có nhất thành Babylon – George Samuel Clason
“Người giàu có nhất thành Babylon” không phải là một cuốn sách chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, tôi vẫn đưa nó vào cuối danh sách này và tôi khuyên rằng nếu chưa từng đọc thì bạn hãy đọc nó trước tiên. Là một tác phẩm kinh điển, nó được xuất bản lần đầu vào năm 1926. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó vẫn luôn nằm trong danh sách best-seller cho đến tận ngày nay, sau hàng trăm năm ra đời.
Cuốn sách sử dụng các câu chuyện ngụ ngôn và các bài học từ thời cổ đại ở thành Babylon, một trong những nền văn minh thịnh vượng nhất trong lịch sử, để truyền tải những nguyên tắc tài chính quan trọng. Bắt đầu từ việc tìm kiếm thu nhập, tích lũy, tiết kiệm, đầu tư khôn ngoan cho đến việc phát triển sự giàu có.
Bài học đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn học được từ cuốn sách là nguyên tắc “trả cho bản thân trước”. Theo đó, mỗi khi nhận được thu nhập, chúng ta nên dành ra một phần (ít nhất 10%) để tiết kiệm và đầu tư trước khi chi tiêu vào các nhu cầu khác. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi và nâng cao kiến thức về tài chính. Để trở thành người giàu có, chúng ta cần không ngừng học hỏi, tìm hiểu về các cơ hội đầu tư và biết cách quản lý tiền bạc một cách thông minh.
Có thể nói, cùng với cuốn “Cha giàu – Cha nghèo” thì “Người giàu có nhất thành Babylon” chính là cuốn sách về tài chính cá nhân hay nhất và đáng đọc nhất của mọi thời đại.
Kết luận
Đọc sách chứng khoán căn bản chính là con đường nhanh nhất đưa bạn đến thành công. Tất nhiên, bạn sẽ không áp dụng toàn bộ những cuốn sách này. Thay vào đó, chúng ta tìm thấy hình ảnh của mình trong một nhà đầu tư nào đó để học hỏi.
Mặc dù các cuốn sách hầu hết được chia sẻ miễn phí trên internet, tôi khuyên bạn mua sách có bản quyền. Đầu tư vào sách là một khoản đầu tư rất rẻ và hiệu quả. Qua đó cũng giúp bạn nhận được ấn phẩm chất lượng và chính xác nhất của những bộ sách kinh điển nói trên. Chúc bạn đầu tư thành công!
ChungkhoanMy.info
